Near, leader mondial de la data intelligence axée sur la confidentialité des données, fait son entrée au Nasdaq via une fusion avec KludeIn I Acquisition Corp.

• Near est l’un des plus grands fournisseurs d’intelligence des données full-stack anonymes et agrégées sur le comportement des gens selon les emplacements. La société compte 1,6 milliard d’identifiants utilisateurs uniques sur plus de 70 millions emplacements dans 44 pays.

• Near aurait une capitalisation boursière pro forma post-opération se chiffrant à près d’un milliard de dollars, en supposant qu’il n’y ait aucun rachat par les actionnaires publics de KludeIn et qu’un placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires de KludeIn soit mené à bien avant la réalisation de la transaction.

• La transaction devrait générer 268 millions de dollars de produit brut, en supposant qu’il n’y ait aucun rachat par les actionnaires publics de KludeIn et qu’un placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires de KludeIn soit mené à bien avant la réalisation de la transaction.

• La Société a également obtenu une facilité de financement par actions consentie à hauteur de 100 millions de dollars auprès de CF Principal Investments LLC.

PASADENA, CA – LE 19 MAI 2022 – Near Intelligence Holdings, Inc., leader mondial SaaS de la data intelligence axée sur la confidentialité des données sur les personnes, les lieux et les produits (« Near » et, après la réalisation de l’opération, la « Société »), et KludeIn I Acquisition Corp. (NASDAQ : INKA « KludeIn »), une société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises qui transformera Near en une société cotée en bourse affichant une capitalisation boursière pro forma post-opération de plus d’un milliard de dollars après la fusion, en supposant qu’il n’y ait aucun rachat d’actions par les actionnaires publics de KludeIn et qu’un placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires de KludeIn soit mené à bien avant la réalisation de la transaction.

À la clôture de l’opération, la Société issue de la fusion devrait s’appeler « Near Intelligence, Inc. » et ses actions ordinaires devraient être négociées sur le marché boursier du Nasdaq sous le symbole « NIR ». Near aura son siège social en Californie du Sud et dispose de bureaux dans les régions EMEA, Asie-Pacifique et Asie du Sud-Est, assurant ainsi une couverture mondiale. La société est dirigée par Anil Mathews, fondateur et PDG de Near.

Fondée en 2012, Near permet aux entreprises de mieux comprendre le comportement des consommateurs dans le but de créer de nouvelles stratégies de croissance. Ses solutions de data intelligence sont destinées aux responsables des données opérationnelles et marketing et ciblent aussi bien les consommateurs qui effectuent des achats, voyagent, mangent, se déplacent que ceux qui achètent des produits.

L’univers de données de Near constitue l’une des plus grandes sources au monde de renseignements sur les personnes, les lieux et les produits et comprend 1,6 milliard d’identifiants utilisateurs uniques sur plus de 70 millions d’emplacements dans 44 pays. Les ensembles de données stratégiques et exclusifs ainsi que les partenariats conclus avec les clients permettent à Near de cumuler plusieurs sources d’informations sur différents types de données et d’utiliser l’apprentissage profond afin de mieux comprendre le comportement des consommateurs en recourant à l’IA de la société.

Aperçu de l’opération

La contrepartie de la fusion est de 675 millions de dollars, sous réserve d’un ajustement pour la dette, le fonds de roulement et certains frais de transaction. Les actionnaires actuels de Near, dont Sequoia Capital, Telstra Ventures, J.P. Morgan et Greater Pacific Capital, ont accepté de convertir 100 % de leurs participations en actions de la société. Les actionnaires actuels de Near devraient détenir environ 68 % de la société, en supposant qu’il n’y ait aucun rachat par les actionnaires publics de KludeIn et qu’un placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires de KludeIn soit mené à bien avant la réalisation de la transaction.

La transaction devrait rapporter à la société un produit brut de 268 millions de dollars, en supposant qu’il n’y ait pas de rachats d’actions et qu’un placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires de KludeIn soit mené à bien avant la réalisation de la transaction.

En outre, KludeIn a exécuté une facilité de financement par actions consentie à hauteur de 100 millions de dollars (la « Facilité CEF ») avec CF Principal Investments LLC (« CFPI »), une société affiliée de Cantor Fitzgerald L.P. (« Cantor »). Aux termes de la « CEF Facilité », la société CFPI s’est engagé à acheter, après la clôture de la transaction, jusqu’à un total de 100 millions de dollars d’actions ordinaires de temps à autre à la demande de la Société.

Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l’accord définitif et une présentation aux investisseurs, ont été incluses dans un rapport récent sur le formulaire 8-K déposé par KludeIn auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») le 19 mai 2022 , et disponible sur www.sec.gov.

Informations diffusées sur les webcasts à l’intention des investisseurs

Near et KludeIn organiseront une visioconférence commune avec les investisseurs pour discuter de l’opération proposée. Elle se tiendra le 19 mai 2022 à 14 h 00 (heure de l’Est). La visioconférence, tout comme la présentation aux investisseurs connexe, sera accessible sur le site Web de KludeIn à cette adresse : https://www.kludein.com/spac ou sur le site Web de Near à cette adresse : http://www.near.com/investors

Conseillers

Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Near. Cantor Fitzgerald & Co. intervient en tant que conseiller en marchés de capitaux de KludeIn et Ellenoff Grossman & Schole LLP en tant que conseiller juridique de KludeIn. DLA Piper LLP (US) intervient en tant que conseiller juridique de Cantor. King and Spalding LLP est intervenu en tant que conseiller juridique de CF Principal Investments LLC dans le cadre de la Facilité CEF.

À propos de Near

Near, leader mondial SaaS de la data intelligence axée sur la confidentialité des données gère une des plus grandes sources mondiales de données stratégiques sur les personnes, les lieux et les produits. Near traite les données de plus de 1,6 milliard d’identifiants utilisateurs uniques sur plus de 70 millions d’emplacements répartis dans 44 pays afin de permettre aux responsables des données marketing et opérationnelles d’atteindre, de comprendre et de démarcher les consommateurs en toute confiance, et d’optimiser leurs résultats commerciaux. Avec des bureaux à Los Angeles, dans la Silicon Valley, à Paris, à Bangalore, à Singapour, à Sydney et à Tokyo, Near offre ses services à de grandes entreprises dans les secteurs du commerce de détail, de l’immobilier, de la restauration, du tourisme, de la technologie, du marketing et bien d’autres encore. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur https://near.com

À propos de KludeIn

KludeIn I Acquisition Corp (NASDAQ : INKA) est une société d’acquisition à vocation spécifique constituée dans le but de réaliser une fusion, un échange de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une restructuration ou un regroupement d’entreprises similaire avec une entreprise. KludeIn concentre ses recherches sur des entreprises en croissance offrant des logiciels ou des technologies de haute qualité à des particuliers ou à des entreprises. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.kludein.com

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé (le « Regroupement d’entreprises »), KludeIn a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 (telle que modifiée, la « Déclaration d’enregistrement »), qui comprendra une déclaration de procuration / un prospectus préliminaire de KludeIn et portera sur le Regroupement d’entreprises et les questions connexes. Dès lors que la Déclaration d’enregistrement sera jugée valable, KludeIn enverra à ses actionnaires une déclaration de procuration / un prospectus définitif et d’autres documents pertinents. Il est conseillé aux actionnaires de KludeIn et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’ils seront disponibles, la déclaration de procuration / le prospectus préliminaire et ses amendements, ainsi que la déclaration de procuration / un prospectus définitif relatif à la sollicitation par KludeIn de procurations destinées à ses actionnaires qui se réuniront lors d’une assemblée pour approuver le regroupement d’entreprises et les questions connexes. La déclaration de procuration / le prospectus contiendra en effet des informations importantes sur KludeIn, Near et le regroupement d’entreprises proposé.

Le prospectus définitif sera envoyé par courrier aux actionnaires de KludeIn à une date de clôture des registres à déterminer en vue du vote sur le regroupement d’entreprises proposé et les questions connexes. Lorsqu’ils seront disponibles, les actionnaires pourront obtenir, sans frais, des exemplaires de la déclaration de procuration / du prospectus sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à l’adresse suivante : KludeIn I Acquisition Corp., 1096 Keeler Avenue, Berkeley, CA 94708.

Aucune offre ni sollicitation

La présente communication est uniquement fournie à titre d’information et ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou de souscription de titres, ni une sollicitation d’un vote dans une quelconque juridiction au titre du Regroupement d’entreprises ou autrement, et aucune vente, émission ni aucun transfert de titres ne saurait avoir lieu dans une quelconque juridiction si telle vente, émission ou tel transfert contrevenait aux lois en vigueur.

Participants à la sollicitation

La présente communication ne constitue pas une sollicitation de procuration de la part d’un investisseur ou d’un porteur de titres. KludeIn, KludeIn Prime LLC .Near et leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de leur direction et employés respectifs peuvent être considérés comme des participants dans le cadre de la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de KludeIn concernant le Regroupement d’entreprises proposé et les questions connexes. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les noms, les affiliations et les intérêts des administrateurs et des dirigeants de KludeIn ou de Near dans la déclaration de procuration / le prospectus relatif au Regroupement d’entreprises proposé lorsqu’il sera déposé auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus à titre gratuit auprès des sources indiquées ci-dessous.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans la présente communication sont des déclarations prospectives au sens des dispositions du « Safe Harbor » (programme de la sphère de sécurité) de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent rapport, des termes tels que « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire », « potentiel » ou « continu », des variantes de ces termes ou des expressions similaires (ou les formes négatives de ces termes ou expressions) permettent de repérer les déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : l’incapacité des parties à réaliser les opérations envisagées par l’accord définitif portant sur le Regroupement d’entreprises selon ou non les délais requis ; le risque que le Regroupement d’entreprises ne soit pas réalisé dans les délais impartis de KludeIn et l’échec potentiel à obtenir une prolongation desdits délais dans l’hypothèse où KludeIn en ferait la demande ; le dénouement de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre KludeIn ou Near, la Société ou tout autre dénouement à la suite de l’annonce du Regroupement d’entreprises et de tout accord définitif s’y rapportant ; l’incapacité de satisfaire aux conditions de concrétisation du Regroupement d’entreprises, y compris la condition de liquidités minimales et l’approbation du Regroupement d’entreprises par les actionnaires de KludeIn ; l’incapacité de mener à bien le placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires selon ou non des conditions satisfaisantes pour les parties ; la survenance d’un événement, d’un changement ou d’une autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l’accord définitif portant sur le Regroupement d’entreprises ; les changements à la structure proposée du Regroupement d’entreprises qui peuvent être requis ou appropriés en raison des lois ou des règlements en vigueur, ou constituer une condition à l’obtention de l’approbation réglementaire du Regroupement d’entreprises ; la capacité de satisfaire aux normes de cotation de la Bourse après la réalisation du Regroupement d’entreprises ; les effets de l’annonce ou de l’attente du Regroupement d’entreprises sur les relations d’affaires, les résultats d’exploitation, les plans actuels et les opérations de Near ; la capacité à tirer parti des avantages anticipés du Regroupement d’entreprises, qui peut être affectée, entre autres, par la concurrence et par la capacité de la Société à se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, à entretenir des relations avec les clients et les fournisseurs et à conserver ses responsables et ses employés clés ; les modifications des lois ou règlements en vigueur ; la possibilité que KludeIn, Near ou la Société soit affectée par d’autres facteurs économiques, commerciaux et / ou concurrentiels ; les estimations des dépenses et de la rentabilité de KludeIn ou de Near ; les attentes concernant les performances opérationnelles et financières futures et la croissance à venir, dont le calendrier de réalisation du Regroupement d’entreprises proposé ; la capacité de KludeIn et de Near à mettre en œuvre leurs plans d’affaires et leur stratégie ; et d’autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents déposés auprès de la SEC.

La liste des facteurs susmentionnée n’est pas exhaustive. Vous devez les examiner attentivement ainsi que les autres risques et incertitudes décrits à la section « Facteurs de risque » de la Déclaration d’enregistrement mentionnée ci-dessus et aux autres documents déposés par KludeIn de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents déposés identifient et traitent d’autres risques et incertitudes majeurs qui pourraient causer des différences significatives entre les événements et les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sauraient être valables à une date ultérieure à celle où elles ont été rédigées. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et KludeIn et Near n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations en raison d’informations nouvelles, d’événements futurs ou pour tout autre motif. Ni KludeIn ni Near ne garantit que KludeIn, Near ou la Société atteindra les objectifs fixés.

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